В Роскачестве назвали самых популярных поставщиков вин в Россию

Согласно данным реестра импортёров, поставками натуральных вин в Россию ежегодно занимаются более 170 компаний. Периодически мы размещаем их рейтинги в свободном доступе.

Для наших клиентов доступны отчёты по сентябрь 2021 г.

Рейтинг российских импортёров вина за II квартал 2021 г.

Подготовленный список крупнейших импортёров натуральных вин в Россию (коды ТНВЭД 220421хххх) содержит объемы в тысячах литров в разбивке по основным странам за апрель-июнь 2021 года. Также привен прирост/снижение литража поставок относительно предыдущего квартала. В этом году пятое место среди ведущих стран-поставщиков вин заняла Португалия, обойдя Чили и Абхазию, располагавшиеся в 2020 году соответсвенно на пятом и шестом местах, поэтому мы включили эту страну в детализацию.

Ведущие импортёры вина во II кварталe 2021 г.

А вот так выглядела картина ведущих импортёров вина в начале 2020 года.

В ведущей двадцатке поставщиков зарубежного вина первые 10 крупнейших импортёров в целом сохранили, а некоторые даже увеличили объемы поставок по стравнению с первым кварталом 2021 года. В ведущую пятёрку буквально ворвалось ООО ТД «Лабаз», увеличившее за год литраж поставок в 2,5 раза. Почти все компании второй десятки импортёров снизили поставки вина на 20-30% — налицо монополизация сужающегося рынка более крупными его участниками. Исключение — ООО «МОРО» с приростом 83% и ООО «ВИНХОЛЛ+», которое в прошлом году не было замечено среди винных импортёров, а сейчас завезло более 1 миллиона литров, в основном грузинских и итальянских вин.

На диаграмме приведена географическая структура поставок пяти ведущих импортёров.

Более подробные данные приведены в таблице, где указан литраж импорта компаний по основным странам-поставщикам вина в Россию: Италии, Испании, Франции, Грузии, Абхазии. Таким образом можно оценить специализацию каждого импортёра. Прирост отражает изменение натурального объёма поставок импортёра (в литрах) по отношению к I кварталу 2021 года.
Показатели 20 ведущих импортёров вина за I квартал 2021 г.

Структура импорта вина в Россию

В соответствии со статистическими данными таможни субъектами ВЭД в период с 01.01.2020 г по 31.03.2020 г было завезено из-за рубежа вина и винной продукции на сумму 165,35 миллиона долларов. Общий объем ввезенной продукции составил 52,48 миллиона литров.

В течение первого квартала 2021 г импортеры наращивал объемы поставок. По месяцам продемонстрировано следующее распределение:

• январь 2021 г – 13,76 млн. л. на сумму 42,9 млн. $;
• февраль 2021 г – 18,14 млн. л. на сумму 58,39 млн. $;
• март 2021 г – 20,58 млн. л. на сумму 64,05 млн. $.

Если рассматривать структуру импорта, то крупнейшими странами-экспортерами за рассматриваемый период стали Италия, Франция и Испания. Объемы поставок из этих государств выглядят следующим образом:

• Италия – ввезено 10,35 млн. л. вина (19,73 % от общего объема) на сумму 36,71 млн. $ (22,2 %).
• Франция – ввезено 6,58 млн. л. (12,55 % от общего объема) на сумму 28,26 млн. $ (17,09 %).
• Испания – ввезено 9,95 млн. л. (18,97 % от общего объема) на сумму 25,12 млн $ (15,19 %).

Пей до дна

Россия не самая винная страна мира: занимая 9-е место по населению, мы не входим даже в мировую двадцатку по душевому потреблению вина. Средний россиянин в год выпивает, по данным Росстата, около 57 литров пива, 6,6 литров разного 40-градусного алкоголя и всего 4 литра вина с шампанским. Большая часть из продаваемого в стране вина, согласно официальной статистике, у нас же и производится – 66%. Правда, до трети этого объема изготавливается из зарубежных виноматериалов, которые в России лишь смешиваются и разливаются в бутылки. Поэтому, если быть честными, винных бутылок собственного и импортного производства продается примерно поровну.
А вот что касается тенденций в потреблении своего и привозного вина, то они разнонаправленные. Розничные продажи красного, белого, а также крепленого и игристого падают: в 2021 году в России, подсчитало Росалкогольрегулирование, было продано свыше 800 млн литров вина, а в 2021 году – лишь 657 млн. Однако вины импортных напитков в этом нет: в указанные годы в страну было привезено 174 млн и 226 млн литров вина соответственно. Так что, в целом трезвея, россияне от зарубежных вин не отказываются, а, напротив, покупают их все охотнее.

Почти каждая пятая бутылка импортного вина прибыла к нам из Испании. Времена, когда более половины ввоза приходилось на Молдавию и Грузию, давно в прошлом. Правда, испанцы лидируют лишь по физическому объему, а вот по денежным показателям впереди итальянские виноделы: в 2021 году они поставили к нам продукции на более чем $160 млн (на 2 месте – Франция со $125 млн). При этом средняя цена 1 литра импортного вина по итогам прошлого года достигла $3,2. Подчеркнем: это таможенная цена, которая заметно ниже розничной.

Поквартальная динамика с января 2021 года

Если рассматривать динамику в период с 01.01.2019 г. по 31.03.2020 г., то в 1 квартале 2021 года наблюдался максимальный спад импорта вина. Наиболее высокие показатели зафиксированы в 4 квартале 2021 года.

Динамика с 01.01.2019 г. по 31.03.2020 г.

Динамика импорта вина из ведущих странам-экспортеров по объему с 01.01.2019 г. по 31.03.2020 г.

Динамика импорта вина из ведущих странам-экспортеров по стоимости с 01.01.2019 г. по 31.03.2020 г.

Итоги 1 квартала 2021 г.

Полученная статистика наглядно демонстрирует прирост импорта вина на протяжении всего 2021 года, как в стоимостном, так и в количественном выражении, и резкое снижение объемов в 1 квартале 2020 года. Падение объемов ввоза вина по стоимости составило 4,6 % по сравнению с первым кварталом 2021 года. По сравнению же с 4 кварталом 2021 года, лучшим за 15 месяцев, падение составило 42,6 %. Такое резкое ухудшение показателей объясняется не только традиционным «посленовогодним» уменьшением спроса, но и общим снижением деловой активности, ещё до начала «коронавирусного» карантина на териитории России.

Мир в красно-белом свете

От общих цифр перейдем к насущному: как не ошибиться с покупкой импортного вина? В супермаркете можно найти хорошее вино, но условия хранения там отличаются от идеальных. «Если все же пришлось покупать вино в обычном магазине, отдайте предпочтение молодым винтажам. В супермаркетах нет никаких условий для правильного хранения вина, и чем меньше оно там пролежало, тем лучше», — советует сомелье, бренд-амбассадор интернет-витрины L-Wine Сергей Антонов.

Чтобы получить определенные гарантии, лучше выбирать вина от крупных винных импортеров, добавляет Антонов: «Шансов наткнуться на некачественное вино среди продукции проверенных поставщиков значительно меньше, так как большие компании заинтересованы в лояльности покупателей и собственной репутации».

С вином не работает распространенное правило «чем дороже, тем лучше», которым привыкли руководствоваться многие. Однако эксперты сходятся в том, что бутылка хорошего винп не может стоить дешевле 500 рублей. «Сегодня европейское вино хорошего качества стоит в магазинах 800-1000 рублей, от 1500-2500 рублей можно найти действительно интересные образцы, а неплохие вина из Нового Света можно купить и за 600-800 рублей», — считает Антонов. Такие же рамки обозначает и вице-президент Группы компаний Simple Анатолий Корнеев: «Моя рекомендация: хочешь пить хорошо – уходи за 500 рублей вверх. Ты с гораздо большей вероятностью получишь качественный продукт, чем там, внизу. Там, возможно, есть качественный продукт, но нет гарантии».

Определить, качественное ли вино, по этикетке сложно, но есть несколько важных деталей. Во-первых, есть вина «защищенного наименования по происхождению». Покупая их, вы получаете определенные гарантии. Во-вторых, этикетка не должна быть надорвана или отклеена. В-третьих, воспользуйтесь ЕГАИС и онлайн проверьте акцизную марку.

Виноделы предупредили импортеров вина в России о росте цен на 25%

Поставщики уведомили крупных импортеров вина и розничные сети о намерении увеличить цены на свою продукцию. Они связали рост цен на 20-25% с неурожаем винограда, особенно в Италии и Франции, удорожанием логистики и стоимости производства, сообщает РБК со ссылкой на российских импортеров и переписку с виноделами из-за рубежа.

По словам исполнительного директора дистрибутора алкоголя Fort Александра Липилина, производители вина из целого ряда винодельческих регионов в начале закупочных переговоров на следующий год заявили об удорожании вина на 20-25% в долларах и евро. О минимальном повышении цены на 10% уведомили практически все поставщики, включая итальянских и французских, сказал представитель виноторговой компании MBG Wine. Об ожидаемом росте отпускных цен сообщил исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян.

Материал по теме

В торговых сетях «Лента» и «Верный» также получили уведомления о предстоящем подорожании вина. Один из поставщиков вина в Россию в своем письме указывает, что рост цен на сырье в винодельческих регионах составил до 20%. От «критически плохой урожайности», отмечается в письме, более всего пострадали регионы Франции — Шампань и Бургундия, Италии — Фриули и Венето, Новой Зеландии — Марлборо. В некоторых из них предложение винограда упало на 20-30%.

Реклама на Forbes

Поставщики вина обосновывают рост цен и удорожанием расходных материалов. На 60% выросли цены на пробку, капсулы и винтовые колпачки, на 50% — на этикетки, на 80% — на упаковку (коробки и разделители), на 20% — на стеклотару, объяснили в ретейлере «Верный». Внутри России затраты на автоперевозки поднялись на 30%, а на европейских маршрутах стоимость контейнерной логистики увеличилась в три раза.

Материал по теме

Международная организация по виноградарству и виноделию прогнозировала осенью, что по итогам года глобальное производство вина уменьшится на 4%, примерно до 250 млн гектолитров. Это на 7% меньше, чем производство в среднем за последние 20 лет. Эксперты организации оценили прогнозный уровень производства вина как крайне низкий. Исторический минимум производства был достигнут четыре года назад — тогда в мире произвели 248 млн гектолитров вина.

Эксперты ожидают, что сильней всего — на 13% год к году, до 145 млн гектолитров — производство сократится в странах Европы. На Италию, Испанию и Францию приходится 45% мирового производства, эти же страны с другой последовательности — Италия, Франция, Испания — крупнейшие, по данным таможенной статистики, поставщики вина в Россию. В Новой Зеландии урожай винограда пострадал от заморозков поздней весной.

Материал по теме

В «Верном» уточнили, что поставщики предлагают поднять закупочные цены на вино на 3-20%, но сеть пока не согласилась на их условия. В ретейлере считают, что поставщики пытаются сыграть в свою пользу на повышенном спросе на алкоголь в преддверии новогодних праздников. Представитель «Ленты» сказал, что уведомления о повышении цен рассматриваются в индивидуальном порядке, с поставщиками ведутся переговоры для избежания резких ценовых скачков.

Импортеры тоже ведут переговоры с поставщиками. По словам Липилина, в переговорах есть прогресс, ведь в случае повышения стоимости вина до предлагаемых уровней продукция виноделов перейдет в более дорогую категорию и ее продажи сократятся. «Таким образом, в переговорах постепенно приходим к взаимоприемлемой цене», — рассказал собеседник издания. По прогнозу Липилина, повышение стоимости продукции к весне 2022 года составит не более 10–12%. Хачатурян ожидает, что рост отпускных цен на импортную продукцию для партнеров компании составит не более 5–10%.

Три мифа о вине

Миф 1: Чем старше вино, тем благороднее его вкус

Жизнестойкость вина зависит от многих факторов: почвы, географии, условий хранения. Взросление вина – это распад сложных молекул на новые. В результате за годы вино меняет свой вкус. Если вкус становится интереснее, то у вина есть потенциал старения. Но таких меньшинство. Потенциал выше у красных вин, которые долго выдерживали в бочке, – в них больше сложных молекул, которые могут «правильно» распадаться. Хорошие вина стареют по 20–30 лет, но после ухудшается и их вкус. К примеру, в число пяти самых дорогих вин, реализованных на аукционах, входит Château Lafite-Rothschild урожая 1787 года – его продали в 1985 г. в Лондоне за $160 тысяч. Как выяснилось, за прошедшие к моменту покупки 200 лет вино испортилось. Но покупатель все равно остался доволен – вино принадлежало президенту США Томасу Джефферсону, на бутылке есть его инициалы.

Миф 2: Корковая пробка лучше, чем винтовая

Сергей Антонов, бренд-амбассадор интернет-витрины L-Wine: «Винтовая пробка вовсе не признак дешевизны. Она более современная, на 100% гарантирует герметичность вина, отлично сохраняет свежесть, выразительный вкус и минимизирует возможные дефекты вина, которые случаются с классической корковой пробкой. Единственное значительное отличие – вина с винтом не предназначены для долгого хранения и выдержки в погребах, их нужно пить молодыми».

Вино и виноматериалы в ТН ВЭД

Чтобы импортировать вино, необходимо выполнить ряд действий до того момента, как груз пересечет таможенную границу Российской Федерации. Сначала нужно собрать пакет документов и классифицировать продукцию по ТН ВЭД.

ВНИМАНИЕ! Мы работаем только с юридическими лицами.

Натуральные виноградные вина, в том числе крепленые, и виноградное сусло входят в группу ТН ВЭД 2204. Более подробно ее состав можно посмотреть непосредственно в товарной номенклатуре ВЭД. Группа включает множество позиций с учетом сорта, содержания спирта. Самые крупные из них:

• вина игристые (вина в закрытых резервуарах, имеющие избыточное давление не ниже 3 бар при температуре 20 °C) – относятся к группе 2204 1;
• прочие вина, а также виноградное сусло с добавлением спирта – к группе 2204 2;
• прочее виноградное сусло – к группе 2204 3.

Вермуты и виноградные вина с добавлением растительных и искусственных ароматизаторов относятся к другой группе ТН ВЭД – 2205.

Неопытные декларанты не всегда знают, чем сусло отличается от виноматериала, а ведь код в ТН ВЭД у этих продуктов разный. Виноматериал – это широкое понятие. Его получают после первичной стадии переработки винограда, после чего вторично обрабатывают и выдерживают. В этом случае получают столовый виноматериал, который можно и употреблять в имеющемся виде или использовать для производства других алкогольных напитков.

Сусло, по сути, тоже виноматериал, оно получается в результате спиртового брожения ягод винограда. Им является продукция, которая не подвергалась значительной последующей обработке, а именно не применялось: осветление, фильтрация, температурная обработка, ассамблирование, выдержка, купажирование, вторичное брожение.

Согласно товарной номенклатуре ВЭД, следует определить ставку таможенной пошлины на продукцию. Ставка таможенной пошлины на вина, которые классифицируются под кодами 2204 1…, 2204 2…, составляет 12,5%. Прочее виноградное сусло, которое относится к группе 2204 3, растамаживается по таможенной ставке 5%. На вина с добавлением растительных и ароматических веществ таможенная пошлина – 10%. Ставка налога на добавленную стоимость всегда постоянна – 20%. Обязанность декларанта – рассчитать сумму таможенных платежей и предоставить в таможню квитанцию об их оплате.

Подакцизная продукция

Декларант обязан, кроме расчета таможенных платежей, на алкогольную продукцию, подлежащую маркировке акцизными марками (Федеральный закон РФ от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», до её ввоза на территорию РФ наклеить акцизные марки и занести сведения в ЕГАИС. Порядок получения акцизных марок регламентирован приказом ФТС России от 7 октября 2010 г. N 1849 «Об утверждении правил приобретения акцизных марок для маркировки алкогольной продукции и контроля за их использованием». Это действие завершается до пересечения грузом таможенной территории РФ. Заявление о выдаче акцизных марок подается за 3 месяца до поставки. Их нельзя взять «про запас», а только в количестве, строго соответствующем количеству потребительской тары по контракту ВЭД. Марки на готовую продукцию наносятся производителем, поэтому их нужно передать на производство.

Начало 2021 года стало поворотным моментом в таможенном оформлении виноматериалов и даже винограда. С 1 января вступают в силу поправки 22 главы Налогового кодекса, внесенные законом от 29.09.2019 №326-ФЗ. Согласно поправкам, под акциз теперь подпадают виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло, а также отечественный и импортный виноград, используемый в производстве виноматериалов, виноградного сусла, шампанского и вин. Поправки введены из-за многочисленных попыток провоза импортного вина под видом сырья без уплаты акцизных сборов.

Кроме того, в 2021 году повышаются ставки акциза на вино, вводится ставка акциза на винные напитки, которые производятся без добавления спирта. Последняя устанавливается на уровне акцизов для игристых вин.

Согласно Письму 01-11/19309 от 06.04.2020 ФТС России (Ставки акцизов по ввозимым подакцизным товарам), ставки акцизов на винную продукцию следующие:

• 30 руб/л — виноград, используемый в производстве вин;
• 31 руб/л — виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло;
• 40 руб/л — игристые вина (шампанские);
• 544 руб/л.сп — спиртосодержащая продукция;
• 31 руб/л — вина, фруктовые вина;
• 40 руб/л — винные напитки без добавления этилового спирта;
• 544 руб/л.сп — алкогольная продукция крепостью более 9%;
• 435 руб/л.сп — алкогольная продукция крепостью более 0,5%.

В 2021 и 2022 годах ставки акцизов планируется повысить: на виноград, используемый в производстве до 31 и 32 рублей за тонну, соответственно, на виноматериалы, виноградное сусло и фруктовое сусло – до 32 и 33 рублей, соответственно, на вина и фруктовые вина – до 32 и 33 рублей, соответственно, на игристые вина – до 41 и 43 рублей, на винные напитки, изготавливаемые без добавления этилового спирта – до 41 и 43 рублей.

Сумма акциза может быть уменьшена на вычет. Если продукция реализована, то вычету подлежат суммы акциза, уплаченные при импорте виноматериалов, винограда, фруктового и виноградного сусла в РФ. При этом необходимо предоставить документы по списку, указанному в п.19 ст.201 НК РФ.

На каком таможенном посту оформлять

Растаможкой подакцизной продукции занимается только специализированный таможенный пост. В настоящий момент таможенное декларирование и выпуск (таможенные операции в соответствии с Главами 17 и 18 ТК ЕАЭС) вин (алкогольной продукции) производиться исключительно на таможенном посту Акцизный специализированный таможенный пост (центр электронного декларирования) Центральной акцизной таможни (код 10009100)
Совершение таможенных операций при ввозе в РФ, отличных от таможенных операций декларирования и выпуска в отношении вин, может осуществляться на любых постах, которые обладают общей компетенцией в отношении товаров: хранение товаров, проведение досмотра, осмотра и т.д.

Однако для таких товаров, как вина, происходящих из Молдавии, Грузии, а также напитка винного газированного «Bosca Anniversary» (Боска Анниверсари), произведенного ЗАО «Бослита и Ко» в Литве, доставка товаров осуществляется исключительно на таможенные посты Центральной акцизной таможни, перечисленные в приказе Минфин России от 23 декабря 2021 г. 245н «О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций в отношении товаров».

Также при доставке вин при ввозе в РФ необходимо учитывать возможность СВХ (в том числе заключение договора с СВХ) хранить алкогольную продукцию – вина. Для хранения такой продукции требуется наличие у СВХ соответствующей лицензии, выданной Росалкогольрегулированием.

При вывозе вин из РФ (экспорт) указанные выше требования не распространяются.

Перевозка вина

При перевозке вина важно поддерживать оптимальный температурный режим, поэтому винную продукцию перевозят в изотермических фургонах или рефрижераторах, в которых поддерживается температура +12°C +/- 2°С. Кроме того, вино должно быть защищено от солнечного света. В идеале его перевозят в темноте. А также стараются составить маршрут таким образом, чтобы избежать сильной тряски и вибрации. Для элитных вин оптимальным видом транспорта был и остается самолет. Неэлитные сорта можно перевозить различными видами транспорта. Причем вина не всегда перевозят в стеклянных бутылках. Нередко в качестве тары используют флекситанки на 10-28 тыс. л., теплоизолирующие цистерны. Если вино все же перевозится в бутылках, они должны быть изготовлены из затемненного стекла. При лительной перевозке их размещают в горизонтальном положении, чтобы пробка соприкасалась с жидкостью. Таким образом избегают окисления. В транспортную упаковку бутылки должны укладываться плотно. Ящик с бутылками закрепляют специальными ремнями. В обычных грузовиках вино можно перевозить только на небольшие расстояния и только в том случае, если температура окружающей среды не сильно отличается от рекомендуемой.