Мировые рынки древесины: куда везти российский лес?

Экспорт пиломатериалов из России растёт уже семь лет подряд — наша страна уверенно занимает второе место в мире по этому показателю, стремительно сокращая разрыв с лидером — Канадой (с 45 до 15% за последние пять лет).

В текущем году ситуацию на международных рынках существенно поколебали COVID-19 и обрушение цен на нефть, вызвав неопределённость спроса и потребления древесной продукции, а также цен на неё. В таких условиях и с учётом готовящегося запрета на экспорт необработанного леса поиск новых рынков сбыта для отечественных производителей древесной продукции приобретает особую важность.

Перспективные ниши в этом секторе экономики искали участники онлайн-конференции Woodindex на сессии «Анализ мировых рынков древесины. Возможности для российских экспортёров».

Содержание

• Главные изменения в законодательстве 2021 года
• Необработанный лес и пиломатериалы
• Экспортная и импортная статистика
• Возможные результаты изменений в законодательстве
• Прогноз рынка и что будет дальше?
• Таможенное оформление древесины

Экспорт является важнейшим элементом экономики любой страны. Россия богата природными ресурсами, стоимость которых поистине высока. Помимо нефти и газа, особую ценность представляет лес. Около половины территории нашей страны занимают леса. На мировом рынке доля российской древесины составляет порядка 20%. Поэтому, экспорт лесной продукции играет немалую роль во внешней торговле России. Интерес на международном рынке представляют как хвойные, так и лиственные породы деревьев. За рубеж поставляются необработанный лес, различные лесоматериалы и пиломатериалы.

Позитивный настрой

Если же правительство будет действовать, сообразуясь с реалиями жизни, и не ограничит экспорт пиломатериалов из берёзы и осины, то влияние таких мер для северо-запада России, по мнению эксперта, будет минимальным. Те 0,5 млн кубометров хвойных балансов, которые экспортируют в Финляндию, скорее всего, найдут своё потребление внутри страны на имеющихся мощностях.

А вот для Дальнего Востока ситуация при любом раскладе выглядит удручающе. Заготовка здесь ведётся преимущественно на хвойных делянках, а лесопромышленники производят очень много сырого пиломатериала, у них отсутствуют мощности для утилизации балансовой группы. Соответственно, запрет на экспорт круглых хвойных лесоматериалов может иметь для восточных регионов очень серьёзные последствия.

«Думаю, в конечном итоге мы придём к тому, что будут введены пошлины на сырые пиломатериалы. Скорее всего, Люття и Хасан будут действовать только для экспорта хвойных и ценных лиственных пород древесины. А то постановление, которое определяет перечень видов круглого леса, останется по большей части неизменным. Некоторые изменения предлагает ввести Минтранс, в том числе включить в этот перечень пиломатериалы, а некоторые пункты пропуска исключить.

Что они будут делать с Сибирью и Дальним Востоком, большой вопрос. Мы со своей стороны предлагали исключить запрет и пошлины на экспорт сырых пиломатериалов из лиственницы, которые практически не участвуют в строительно-мебельном обороте на внутреннем рынке. В целом же, думаю, в решении этого вопроса будет движение в сторону приближения к букве поручений президента», — выразил надежду представитель ГК «Вологодские лесопромышленники».

Главные изменения в законодательстве 2021 года

С 1 июля 2021 года в России вводятся новые пошлины на экспорт отдельных видов древесины с уровнем влажности, превышающим 22%. Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 м3, для бука и ясеня – 10%, но не менее 50 евро за 1 м3. Постановление правительства действует до 31 декабря 2021 года.

Уровень влажности выше 22% – признак грубо обработанной древесины. Лесоматериал, который прошел камеральную сушку, продают по более высоким ценам. Пошлины призваны ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов и нацелиться на бизнес по производству продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Одна из главных проблем отрасли — бесконтрольный вывоз необработанной древесины. Чтобы ликвидировать серые схемы, но сделать удобной работу добросовестных компаний, президентом был предложен ряд изменений:

• С 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз необработанного или грубо обработанного леса.
• Обеспечить льготное кредитование, необходимое для переориентирования производств на глубокую переработку древесины.
• Ввести строгий запрет на работы в лесу (вплоть до изъятия техники) для тех, у кого нет права на хозяйственное использование леса.
• Внедрить информационную систему лесного комплекса.
• Вести полный учет древесины и сопутствующих сделок в общем электронном государственном реестре.

Фактор неопределенности: пример Дальнего Востока

Если для европейских лесопромышленников ситуация выглядит более-менее стабильной, то судьба восточных лесных регионов вызывает намного больше опасений.

«По опыту Дальнего Востока, где пошлина на вывоз круглого леса в размере 80% уже введена с 1 января текущего года, всё это приводит к полной деградации лесной отрасли. Деревообработчики могут купить не всю номенклатуру, получаемую в результате лесозаготовки, а только 55%. Оставшиеся 45% остаются у лесозаготовителя без движения, перенося свою себестоимость на тот объём товарной продукции, которая востребована. Её цена из-за этого в два раза выше.

Но деревообрабатывающий завод по такой цене не может покупать сырьё, так как у него своя себестоимость и цена реализации, прибыль там тоже невелика. Вот и получается, что поставщик не в состоянии продать пиловочник на завод с окупаемостью для себя. Поработает так по инерции, «проест» все оборотные средства и обанкротится. У нас на Дальнем Востоке веерное банкротство лесозаготовителей, за ними посыплются и деревообработчики. Собственно, уже начали.

Некоторые предприятия пытаются перерабатывать оставшиеся 45% низкосортных брёвен в пеллеты, но экономика не выдерживает. Если щепу направлять на производство пеллет, рентабельность будет где-то около нуля. А если топливные гранулы производить из брёвен с полновесной себестоимостью, то это и подавно убыток.

Есть мнение, что если бревно низкосортное, то у него себестоимость другая. Но это серьёзная ментальная ловушка: себестоимость действительно другая, только не ниже, как думают многие, а выше. Ведь на всех этапах лесозаготовки, вывозки и сортировки затрат на тонкомерную продукцию больше», — делится мнением председатель ассоциации «Дальэкспортлес» Александр Сидоренко.

Необработанный лес и пиломатериалы

Необработанный лес получается путем спила деревьев, их очистки от веток, сучьев, удаления коры и разделения на отрезки нужной длины (сортаменты). Круглые необработанные материалы используются для постройки домов и других строений, а также в качестве сырья для деревообрабатывающих производств.

Пиломатериалы – результат распиливания или фрезерования бревен вдоль волокон древесины. Полученная продукция имеет две параллельные стороны. Такие материалы изготавливаются на предприятиях, оснащенных специальным оборудованием. В зависимости от формы, размера и механических характеристик пиломатериалы можно разделить на виды:

• Брус – бревно, обрезанное с четырех сторон. Толщина и ширина 100 мм и более.
• Брусок – брус, меньшего сечения (менее 100 мм). Предполагает работу вручную, без приспособлений. Бывает необработанным, строганным (минимум одна из сторон обработана), калиброванным (определенного размера).
• Доска – вид пиломатериала, полученный из бревен или брусьев. Толщина не более 100 мм, ширина – в 2 раза больше.
• Шпала – брус крупного сечения. Бывают обрезными, необрезными и полуобрезными.
• Горбыль – боковые части бревна, оставшиеся после распиловки на доски.
• Обапол – материал с внутренней пропиленной и наружной непропиленной (или частично пропиленной) пластью.

Большая часть поставок за границу – необработанная древесина. Немалый процент составляет продукция с низкой добавленной стоимостью: кругляк, лесоматериалы, полученные распиловкой, и топливная древесина. Также весомую долю в общем экспорте занимают лесоматериалы обработанные: доски и брус из ели, сосны, лиственницы. Эти породы древесины наиболее распространены. Кроме них экспортируются пиломатериалы из ясеня, ольхи, березы, бука, дуба, осины, тополя.

Экспортная и импортная статистика

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-феврале 2021 года составила 3,3% (в январе-феврале 2021 года – 3,0%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 3,2% (в январе-феврале 2021 года – 2,8%), в страны СНГ – 4,2% (4,8%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы возрос на 3,1%, а физический – на 5,9%. Снизились физические объемы экспорта пиломатериалов на 15,7%, бумаги газетной – на 23,5%, при этом возросли объемы поставок необработанных лесоматериалов на 33,1%, фанеры клееной – на 4,5%.

Импорт в Россию «древесина и изделия из нее; древесный уголь» за январь 2021 составил $44,7 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,67%. В основном импортировались:

• 40% – плиты древесноволокнистые с добавлением или без добавления смол: поставки из «Беларуси» (41%), «Китая» (21%), «Германии» (20%).
• 19% –плиты ДСП, OSB: поставки из «Беларуси» (84%), «Польши» (7%), «Франции» (3%).
• 10% –изделия столярные и плотницкие, деревянные: поставки из «Беларуси» (31%), «Польши» (11%), «Украины» (10%).
• 7% –изделия деревянные прочие: поставки из «Китая» (52%), «Беларуси» (14%), «Чехии» (6%).
• 6% – прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль: поставки из «Португалии» (30%), «Китая» (23%), «Украины» (19%).
• 6% –фанера клееная и аналогичные материалы из слоистой древесины: поставки из «Беларуси» (60%), «Китая» (26%), «Польши» (4%).
• 4% – принадлежности столовые и кухонные, деревянные: поставки из «Китая» (86%), «Индии» (2%), «Филиппин» (2%).
• 2% – уголь древесный, агломерированный или неагломерированный: поставки из «Индонезии» (73%), «Турции» (9%), «Польши» (8%).

Экспорт и импорт древесно-стружечных и ориентировано-стружечных плит

Наименее ориентированными на экспорт являются древесно-стружечные плиты (ДСтП) и стружечноориентированные плиты (OSB), что связано с дефицитом этой продукции на российском рынке. При этом внутренний рынок плит ДСтП пришёл к точке насыщения в 2012-2014 гг., а внутренний рынок плит OSB до сих пор дефицитен.

Основная проблема связана с рынком ДСтП, который достиг максимального насыщения и столкнулся с резким падением внутреннего спроса в 2014 году. Для того чтобы удержать достигнутый объём производства, необходимо было перенаправить производимую продукцию на внешние рынки. Однако экспортный потенциал этой продукции очень ограничен, так как основные внешние рынки также сильно перенасыщены, особенно рынки стран ЕС, Северной Америки и Китая. Такая ситуация потребовала от российских производителей ДСтП срочно найти новые рынки сбыта, что и было сделано, в основном, благодаря увеличению продаж в республиках центральной Азии (Рисунок 6).

Как видно на Рисунке 5, экспорт российского ДСтП вырос более чем в два раза за последние 7 лет. Основной всплеск экспорта пришёлся на 2014 год. В то же время, импорт рос до 2014 года, а затем резко сократился. Рост экспорта, как и падение импорта, связано с острым падением внутреннего платёжеспособного спроса, на сокращение импорта также повлияло падение курса рубля.

Экспорт древесно-стружечных плит, в основном, пришёлся на страны центральной Азии. Как уже говорилось, из-за перенасыщенности рынка этой продукции на всех развитых рынках продажи её затруднены. Центральная Азия и Азербайджан выступают демпфером, позволяющим российским производителям ДСтП плавно перераспределить объёмы, ранее предназначенные для российского рынка.

В продолжение анализа экспорта и импорта древесных плит логично рассмотреть такой вид древесной инженерной плиты, как OSB. Данная продукция не является традиционной для российского рынка, однако получила заслуженное признание со стороны российских потребителей. Первоначально эту плиту ввозили из-за границы — стран ЕС, США, Канады и Китая. Но с развитием российского производства объём импорта постепенно сокращался. Тем не менее, внутренний рынок остаётся дефицитным, стоит ожидать, что с полным вводом в эксплуатацию всех построенных в России мощностей дефицит плит OSB на рынке сократится.

На рисунке 7 видно, что пиком импорта плит OSB в Россию был 2013 год, в дальнейшем объём импорта OSB неуклонно сокращался и достиг своего минимального значения за последние 7 лет в 2021 году. Объём экспорта плит OSB незначителен и составляет более 45 000 м3, основное направление экспорта, как и в случае плит ДСтП, направлено на центральную Азию (Рисунок 8).

Возможные результаты изменений в законодательстве

С запретом экспорта необработанного леса, государство может стать монополистом на этом рынке. В правительстве обсуждается идея создания госкорпорации, которая станет эксклюзивным экспортером леса. Предполагается, что новые условия помогут справиться с контрабандой леса, которая в особо крупных масштабах происходит в Сибири. Грядущая мера приведет к расширению внутреннего рынка, углублению уровня переработки. Российским производителям станет легче найти поставщиков сырья, также расширится ассортимент. Как следствие, вывозиться будут в основном пиломатериалы, прошедшие промышленную обработку. Тем самым увеличится добавочная стоимость в доле экспорта. Помимо этого, на приграничных территориях возрастет деловая активность, деревообрабатывающие предприятия обеспечат новыми рабочими местами население. Однако, мелкие предприятия, вероятно, не смогут так быстро нарастить свои мощности, поэтому, запрет на руку будет только большим игрокам.

Еще один важный вопрос — как запрет вывоза круглых лесоматериалов скажется на ценовой политике? Есть опасения, что в результате снизятся объёмы заготовки древесины, а это грозит неконтролируемым ростом цен на сырьё. Уже в первом квартале 2021 года цены на круглые лесоматериалы выросли на 20-40% по отношению к аналогичному периоду 2020-го.

Внедрение цифровых технологий, запуск федеральной информационной системы, включающей электронный лесной реестр, позволит отслеживать всю цепочку – от рубки на конкретной делянке до вывоза за рубеж готовой продукции.

Меняем правила игры

С точки зрения эксперта, запрет на вывоз балансов не имеет никакого отношения к развитию внутренних перерабатывающих мощностей. А вот к банкротству предприятий — самое непосредственное.

«Те субъекты и территории, где развита деревообработка, имеется хорошая индустриальная инфраструктура, достаточно рабочих рук, а местные чиновники работают на отраслевой, народнохозяйственный результат, вот там пусть принимают решение и вводят ограничение. А где нет ни централизованного электроснабжения, ни железных и автомобильных дорог, там нужно пошлину отменять.

В конечном итоге всё зависит от того, какие цели мы преследуем. Если просто запретить экспорт круглого бревна, то зачем? Никто в мире так не делает. Если же мы хотим больше прибыли зарабатывать на каждом кубометре, то деревообработка в некоторых случаях может помочь. Однако жизнь измеряется не кубометрами и досками, а годами. И лучше всего оценивать отрасль по размеру налогов, которые она приносит ежегодно. А этого можно добиться, вовлекая в промышленность всё больше производительных сил для лесозаготовки — мы сегодня используем лишь треть от имеющегося потенциала.

За этим пойдёт и деревообработка, если она приживётся в наших условиях тотального избыточного контроля, давления и постоянно меняющихся правил игры, когда уже и на сырые пиломатериалы вводят пошлину. Представьте: лесопромышленник взял деньги в банке под проценты, в финансовой модели предприятия заложены одни затратные показатели, а когда начали строить, к этим расходам добавилась пошлина. Естественно, в результате все показатели по рентабельности изменились. Рисковать никто не желает, поэтому все боятся предпринимать какие-либо шаги», — констатирует руководитель ассоциации «Дальэкспортлес».

Прогноз рынка и что будет дальше?

В ближайшие годы российскую лесную отрасль ждут масштабные изменения. Базовый закон, в соответствии с которым проводится цифровая трансформация лесного комплекса – лишь отправная точка. Предстоит принять еще 27 нормативно-правовых актов, которые позволят закону о цифровизации заработать в полном объеме, 11 из них — в этом году.

Эти акты направлены на проведение в 2021 году эксперимента по передаче полномочий федерального государственного лесного надзора Рослесхозу, на утверждение требований к учету, перевозке и хранению древесины, будут утверждены новые отчеты об обороте древесины, изменится порядок подачи лесных деклараций.

В Стратегии развития лесного комплекса, например, для снижения объёма лесонарушений разработана большая система мероприятий, направленная на совершенствование лесного надзора, на прозрачность оборота древесины, на устранение «конфликта интересов» в регионах. Введение запрета на экспорт необработанной древесины позволит стимулировать внутренний рынок продукции. Развитие перерабатывающих мощностей обеспечит 1,5 % вклад в ВВП, и 820 тысяч работников в отрасли. Уделено в Стратегии внимание и инфраструктуре. Через 10 лет должно ежегодно строиться не менее двух тысяч километров лесных дорог круглогодичного действия. Это в четыре раза больше, чем сегодня. Кроме того, предполагается увеличить финансирование на научные разработки. Это позволит создать и внедрить много новых технологий, направленных на воспроизводство лесов, селекцию и их защиту.

Успеть перестроиться на новые условия

К слову, так же считают и в верхах: на одном из совещаний с министрами глава государства отметил, что у лесопромышленников должно хватить средств на то, чтобы модернизировать свои производства в соответствии с новой реальностью. Главное, чтобы нововведения не стали для них неожиданностью.

«Люди, которые работают в этой сфере десятилетиями, в целом неплохо заработали, у них есть достаточные ресурсы для инвестиций в переработку. Тем не менее представители бизнеса должны знать о планах правительства достоверно, наверняка и своевременно. Это первое.

И второе. Нужно провести анализ ситуации в отрасли, чтобы тем, кто нуждается в дополнительной помощи, эта помощь была своевременно и в необходимом объёме оказана.

Вы понимаете, что будут экономические последствия после реализации решений подобного рода, и нужно быть к этому готовыми. Чтобы, как в народе говорят, не было как обухом по голове. Это всё должно быть сделано в плановом режиме и в координации этих шагов с представителями бизнеса», — напутствовал министров Владимир Путин.

Зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко заверила президента, что все необходимые меры для этого будут приняты. Но у самих лесопромышленников есть сомнения, что одного года им хватит на то, чтобы перестроиться. В частности, управляющий директор по реализации госпрограмм развития и лесной политики Segezha Group Николай Иванов в интервью ИА REGNUM заявил, что это слишком короткий переходный период. При этом он сослался на опыт принятия заградительных пошлин на экспорт круглого леса в 2008 году.

«Для большого числа арендаторов лесных участков одного года может оказаться недостаточно для создания собственных перерабатывающих мощностей. На этом фоне, полагаю, не все игроки рынка успеют перестроиться. Особенно это касается Дальнего Востока, малого и среднего бизнеса. При создании механизма реализации принятого решения необходимо учесть все аспекты, включая риски закрытия социально значимых предприятий, например, в моногородах», — подчеркнул г-н Иванов.

Таможенное оформление древесины

Таможенное оформление древесины на вывоз или ввоз – дело хлопотное, сопровождающееся бумажной волокитой. Масса документов, прохождение фитосанитарного контроля, декларирование, правильное определение кодов по ТН ВЭД – все это занимает немало времени. Лицензированный таможенный представитель «ЮТА» позволит Вам забыть об этом трудоемком процессе, сопровождая процедуру экспорта или импорта древесины от начала до конца. Мы знакомы со всеми нюансами таможенного законодательства, связанными с оформлением лесоматериалов; урегулирование таможенных вопросов происходит только на законных основаниях. Группа осуществляет полный комплекс таможенно-брокерских работ с любыми видами леса, пиломатериалов и лесоматериалов. Пока Вы занимаетесь своим бизнесом, мы возьмем на себя все вопросы, связанные с таможенным оформлением груза!

Логистика

Еще на этапе согласования сделки с иностранным покупателем, если отгрузки производятся на условиях INCOTERMS, отличных от EXW, необходимо тщательно продумать и просчитать логистику и стоимость транспортировки.

Пиломатериалы на экспорт в Германию из России можно отправить несколькими способами:

• прямые автомобильные поставки (мелкие партии);
• мультимодальные комбинированные перевозки нескольких видов:

1. автодоставка в контейнере для отправки морем;
2. автодоставка на терминал (с возможным накоплением партии на терминале) и дальнейшей перегрузкой в контейнеры для отправки морем;
3. автодоставка на терминал для накопления судовой партии и отправки навалом (на борту или в трюме судна);
4. жд доставка на терминал в полувагонах на терминал для накопления судовой партии и отправки навалом (на борту или в трюме судна);

Для партий, прибывающих на портовые терминалы Германии планируется дальнейшая доставка авто или жд транспортом.

• жд доставка в полувагонах (возможен вариант автоперевозки до места погрузки на жд).